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易实精细：小而美的新能源轿车零部件公司成绩快速添加

来源：安博官网体育竞技发布时间：2023-06-29 08:00:12 点击数： 100

　　易实精细将在5 月 25 日北交所发行，战投7家，包含几家公募基金和犀牛之星。

　　公司是一家以轿车精细金属零部件研制、出产、出售为中心事务的高新技能企业，面向全球轿车职业闻名一级、二级供货商，通过多种技能解决方案，为客户供给优质的轿车精细金属零部件产品。公司引入高端配备、整合先进的海外技能和办理理念，通过多年的自主研制和持续立异堆集，形成了精细机加工、杂乱冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精细冲压以及激光焊接等归纳竞赛优势。

　　公司产品广泛应用于轿车刹车制动体系、各类电子操控单元、新能源轿车高压衔接体系以及传统燃油轿车发动机、变速箱等多个轿车子体系，并已成为安波福、艾尔多、博格华纳、博戈橡胶、博世、柏狮电子、博泽、大陆、德韧干巷、赫尔思曼、海拉、合兴股份、联合电子、立讯精细、泰科电子、维科精细、纬湃轿车、信跃电子、怡得乐、伊维氏、浙江孔辉、恒进机电等业界闻名零部件厂商的供货商。

　　公司自 2016 年开端布局新能源轿车精细金属零部件产品的研制，特别是在新能源轿车高压衔接器零部件方面。2019 年，公司的新能源轿车高压接线柱产品完成小批量出货，尔后新能源轿车专用精细金属零部件产品的收入逐年大幅添加，2021 年新能源轿车专用精细金属零部件产品占主营事务收入的比重到达三分之一以上，2022 年达 50.82%。较早的布局新能源轿车零部件商场，拓宽了公司的产品布局，增强了公司的商场竞赛力。

　　公司主营事务收入按产品分为新能源轿车专用零部件、轿车通用零部件、传统燃油轿车专用零部件，陈述期内，新能源轿车专用零部件主营事务收入为 2,016.61 万元、5,550.36 万元和 10,697.38 万元，占主营事务收入的份额为 23.31%、38.53%和 50.82%，获益于新能源轿车销量的快速添加，陈述期内公司新能源轿车专用零部件快速添加。

　　2023 年 1-3 月，公司完成经营收入 5,032.51 万元，较上年同期添加 6.50%、首要系公司的经营规模不断扩展，客户订单量添加所造成的。

　　2022 年，公司累计出售高压接线万件；依据公司首要客户的估计订单状况，自 2022 年 10 月至 2023 年 9 月，将向公司下单高压接线月后，新能源轿车高压屏蔽罩产品已逐步开端完成量产，2022 年 7-12 月高压屏蔽罩的出售金额约为 91.09 万元。

　　总市值23亿，近年成绩下滑，从前成绩根本在5000万，多年均匀估值45倍。

　　超捷股份成立于 2005 年，为创业板上市公司，超捷股份长时间致力于高强度精细紧固件、异形衔接件等产品的研制、出产与出售，产品首要应用于轿车发动机涡轮增压体系，换档驻车操控体系，轿车排气体系，轿车座椅、车灯与后视镜等表里饰体系的轿车要害零部件的衔接、紧固，2020-2022 年经营收入分别为 3.45 亿元、3.94 亿元和 4.70 亿元。

　　总市值25亿，2022年扣非净赢利3579万，成绩下滑49%，扣非市盈率69倍。2022年净赢利6209万，成绩下滑18%，市盈率40倍。

　　丰光精细成立于 2001 年 7 月，为北交所上市公司，主营事务是研制、出产和出售精细机械加工件和压铸件，首要客户为高端配备制作、高速列车/轨道交通、轿车等职业的国表里闻名品牌制作商，其中最具代表性和竞赛力的产品包含精细直线导轨滑块、高速列车减震器主件、伺服电机主轴、轿车安全带设备转轴、轿车发动机涨紧支臂， 2020-2022 年经营收入分别为 1.83 亿元、2.63 亿元和 2.52 亿元。

　　总市值11.68亿，2022年扣非净赢利2691.54万，成绩下滑38%，扣非市盈率43倍。

　　荣亿精细成立于 2002 年 3 月，为北交所上市公司，主营事务为紧固件的研制、出产和出售，首要产品有铜钉、铜件、铜套、SMD、铝件、钢件、铆钉和螺母等，产品首要用于 3C、轿车等职业，2020-2022 年经营收入分别为 1.72 亿元、2.61 亿元和 2.46 亿元。

　　总市值4.77亿，2022年成绩下滑，上市前赢利2000万，扣非市盈率24倍。

　　德迈仕成立于 2001 年 11 月，为创业板上市公司，主营事务为精细微型轴、精细零件开发；精细微型轴、精细零件加工；机械制作；精细丈量，首要产品有动力体系零部件、车身及底盘体系零部件、视窗体系零部件、工业精细零部件，2020-2022年经营收入分别为4.44 亿元、5.12 亿元和 5.76 亿元。

　　超捷股份与公司的产品结构相似，根本归于轿车范畴。而其他同职业上市公司如荣亿精细和福立旺首要事务为 3C 范畴，丰光精细首要事务范畴包含半导体及工业自动化。

　　荣亿精细和福立旺首要事务为 3C 范畴，估值较低，根本在20多倍。其它轿车零配件公司估值多在40倍以上。

　　公司所属职业为轿车制作业（职业代码：C36），职业最近一个月均匀静态市盈率为 24.43 倍。同职业可比公司 2022 年静态市盈率均值为 91.39 倍。

　　公司发行新股1800 万股，发行后总股本为 9400 万股，发行价格 5.98 元，发行后总市值5.62亿元。公司原有非限售股本809.2万股，发行后流转股本2609万股，流转市值1.56亿元。公司2022年扣非净赢利3477.56万，对应发行市盈率为 16.16 倍。

　　易实精细的首要亮点是新能源事务占比50%以上，总市值、流转市值、发行价格都较低。公司过往成绩高速添加，本年一季度微增，但单一季度参阅含义不大，本年持续添加概率高。这是一家小而美的公司，16倍的新能源轿车零部件公司，破发危险较小。我拟申购。

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