兴业证券：龙溪股份稳健添加的关节轴承龙头引荐(图)

来源：安博官网体育竞技发布时间：2023-06-11 15:38:38

产品信息

　　公司在关节轴承范畴具有显着的优势。公司是关节轴承这一细分职业的龙头企业，在关节轴承的研制、技能、质量上具有显着优势，品牌的世界影响力也在逐渐加大。公司的关节轴承在国内商场占有率为70%左右，未来国内商场将稳定添加；世界商场占有率大约为12%，现在公司正在活跃开辟世界商场，世界商场占有率将会不断提高。

　　..关节轴承将因产能扩大而康复到20%的增速。公司蓝田工业区现已逐渐投入使用，产能瓶颈下半年有望缓解，彻底投产后产能将会添加20%左右，估计公司的关节轴承增速07年为16%、08年为25%。

　　永安轴承技改完结，高添加可期。永安着力开展车用圆锥轴承，06年，公司对圆锥轴承进行了技能改造，提高了产品层次。07年上半年技改效果现已闪现，产生了390万元的赢利。现在正在载重汽车上试用，商场翻开后，该块事务将进入高添加态势。

　　三齿公司正处于转型中，08年将康复添加。三齿公司首要是齿轮和变速箱事务，首要客户是龙工、厦工等，商场过于会集。龙溪收买三齿后，对其进行了改制，加大了设备、研制的投入、开辟了商场。现在三齿公司转型行将完毕，未来齿轮事务将坚持稳步添加，ZL30变速箱的开发成功也将使变速箱事务从头走上快速添加的轨迹。

　　公司合理价值为24元，给予“引荐”评级。估计公司07-09年EPS为0.63元、0.84元、1.01元，公司是关节轴承的龙头企业，是轴承职业优质企业之一，合理价值为24.00元，给予“引荐”评级。

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